Караг, юноша, способный превращаться в пуму, учится в скрытой от посторонних глаз школе для таких же, как он. Иногда ему становится грустно вдали от дома, от родных. И вот Эндрю Миллинг, когда-то бывший его учителем, а теперь ставший врагом, неожиданно делает предложение. Он обещает устроить встречу с семьёй, если Караг скажет на школьном совете не то, что было на самом деле. Парень, мечтая увидеть близких, соглашается. Он не знает, что у Миллинга свои, тёмные замыслы против всей академии. И уж точно Караг не догадывается, какие испытания ждут впереди его самого и товарищей: озорную Холли, превращающуюся в белку, смелую волчицу Тикаани и надёжного бизона Брендона.